Services

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« Adhérer à PATRIMOCAP c’est bénéficier des services incontournables
au développement d’un cabinet en gestion de patrimoine »

GESTION

• Outils informatiques : bilan, simulateur, agrégateur
Négociés pour le compte de PATRIMOCAP, nous vous fournissons les progiciels les plus performants du marché (O2S et Big Expert édités par Harvest).
• Back office centralisé :
Afin d’accroître votre présence en clientèle, nous soustraitons toute la partie administrative de vos différents contrats : de l’enregistrement à la bonne fin de ceux-ci.
• Site internet dédié :
En un clic vous accédez à l’ensemble du marché du patrimoine et vous vous informez en temps réel.

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

• Formations techniques et commerciales :
Tout au long de l’année, nous organisons conjointement avec nos fournisseurs des sessions de formations techniques et commerciales.

CONFORMITE

Service conformité et réglementation :
Nous vous accompagnons dans toutes vos démarches réglementaires et mettons à votre disposition une assistante dédiée afin de sécuriser votre activité.

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