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LAS CASES PATRIMOINE

Région Ile de France

BOUËT Nicolas

Notre objectif est de décomplexer le client par rapport à son équation Patrimoine/Sérénité, tout en s'appuyant sur les fondations d'une relation durable et pérenne: la confiance et la confidentialité.

Pour cela, le cabinet va utiliser le bilan patrimonial comme source d'idée, pour ensuite optimiser le patrimoine de ses clients par la combinaison de produits (telle que l'assurance vie) avec une fiscalité régulièrement modifiée

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