Des solutions au service de votre succès

Gestion

Outils informatiques : agrégateur, simulation, bilan, règlementaire

Patrimocap negocie pour le compte de ses membres, nous vous fournissons les progiciels d’acteurs reconnus les plus performants du marché.

Véritables outils d’aide au développement, les progiciels sont devenus, au fil du temps, incontournables pour tous les cabinets soucieux d’apporter un service de qualité à leur clientèle.

Développement commercial

Echange avec nos partenaires

Tout au long de l’année, nous organisons conjointement avec nos fournisseurs des sessions de formations techniques et commerciales.

Rencontrer nos partenaires et échanger ensemble sur la profession est au cœur de nos évènements : cela offre une occasion unique de créer un contexte favorable à l’interprofessionnalité si essentielle à notre métier.

Mise en commun de moyens

Pour apporter un service toujours plus pertinent à une clientèle haut de gamme, il est de plus en plus nécessaire de créer des produits sur mesure. La question des volumes traités est souvent au cœur des débats.

L’union de plusieurs membres CGP sur un même sujet permet de pallier à cet inconvénient.

Conformité

Les membres échangent sur la législation pour s’assurer de la conformité aux dernières obligations de leurs documents règlementaires.

Ensemble nous établissons les meilleures pratiques afin de servir les intérêts communs de nos membres et de leurs clients.

Interprofessionnalité

Tout au long de l’année, nos membres peuvent échanger en direct et entre eux, via un canal de communication dédié sur Whatsapp. Cela leur permet de répondre à leurs questions rapidement tout en bénéficiant de l’expérience de l’ensemble du réseau PATRIMOCAP.