.png)
Qui sommes-nous ?
PATRIMOCAP est né, en 2012, de l’idée que le modèle de distribution des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants doit évoluer et qu’il n’est pas inconciliable d’allier professionnalisme et convivialité au sein d’un groupement.
PATRIMOCAP garantit à chaque CGP de préserver son indépendance de conseil et sa liberté de partenariat tout en s’adossant à une structure pourvoyeuse de solutions logistiques nécessaires au développement du cabinet.
Une adhésion sans contraintes, ni co-courtage ni exclusivité.
La force d’un réseau engagé et éthique
Organisé comme une véritable centrale d’achat, PATRIMOCAP met son volume d’affaires au service de ses membres, avec un préalable : le respect d’une charte déontologique et éthique basée sur le respect du client final.
Cette charte est le gage pour tous les membres que les préoccupations de leurs clients seront traitées avec tout le professionnalisme qu’ils méritent.
Cela constitue l’indispensable préalable d’une image de marque qualitative et à la valorisation de l’approche du conseil global.
Des solutions au service de votre succès
Le mot du président
« Dans un monde en pleine mutation économique, l’univers des des conseillers de gestion de patrimoine connaît lui aussi ses propres bouleversements.
Demain, les CGP devront s’adapter à des contraintes réglementaires de plus en plus lourdes. Le marché des gestionnaires de patrimoine indépendants est à maturité et les concentrations vont devenir indispensables à la bonne organisation de celui-ci, aux économies d’échelle et à la recherche de profitabilité pour tous ces acteurs.
Dans ce contexte, nous avons créé un modèle fédérateur au service de nos valeurs communes ».
Timothée Ozouf