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« Groupement d’Intérêt Economique dont le principal objet est l’assistance des Conseillers en Gestion de Patrimoine dans leur organisation professionnelle »

 

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Patrimocap

Patrimocap, fondé en 2013, est le 1 er Groupement d’Intérêt Economique dédié aux conseillers en gestion de patrimoine qui permet de répondre aux problématiques auxquelles ils sont confrontés dans le contexte économique et réglementaire actuel.

PATRIMOCAP garantit à chaque CGP de préserver son Indépendance de conseil et sa Liberté de partenariat tout en s’adossant à une structure pourvoyeuse de solutions logistiques nécessaires au développement du cabinet.
Pas de co-courtage ni d’exclusivité

Organisé comme une véritable centrale d’achat, PATRIMOCAP met son volume d’affaires au service de ses membres, avec un préalable : le respect d’une charte déontologique et éthique basée sur le respect du client final.

Cette charte est le gage pour tous les membres que les préoccupations de leurs clients seront traitées avec tout le professionnalisme qu’ils méritent.

Cela constitue l’indispensable préalable d’une image de marque qualitative et à la valorisation de l’approche du conseil global.

Notre équipe

Mickaël Touati

Président

Notre président élu par les membres depuis 2018, véritable chef d'orchestre, Mickaël apporte ses compétences au GIE

Sylvaine Belloni

Administrateur et Responsable administrative

Depuis la création du GIE, Sylvaine est l'élément centralisateur du GIE

Alain Denis

Administrateur & membre CGP

Membre élu par ses pairs, Alain apporte sa bonne humeur fédératrice et ses compétences au GIE

Valérie Charreyron

Administrateur & membre CGP

Membre élue par ses pairs, Valérie apporte sa bienveillance et ses compétences au GIE

Stéphane Géromin

Administrateur & membre CGP

Membre élu par ses pairs, Stéphane apporte sa ténacité et ses compétences au GIE

Ségolène Jeanville

Contrôleuse de gestion & membre CGP

Ségolène est notre contrôleuse de gestion depuis 2022, elle apporte sa rigueur et son dynamisme.

Le mot du président

« Dans un monde en pleine mutation économique, l’univers des CGP connaît lui aussi ses propres bouleversements. Demain, les CGP devront s’adapter à des contraintes réglementaires de plus en plus lourdes. Le marché des gestionnaires de patrimoine indépendants est à maturité et les concentrations vont devenir indispensables à la bonne organisation de celui-ci, aux économies d’échelle et à la recherche de profitabilité pour tous ces acteurs. Dans ce contexte, nous avons créé un modèle fédérateur au service de nos valeurs communes ».

45

Partenaires

32

Cabinets

1

Milliard € d'encours

Nos Conseillers

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