Le métier de conseiller en gestion de patrimoine

Un conseiller en gestion de patrimoine est un expert qui vous accompagne dans la réalisation de vos projets et dans l'optimisation de votre patrimoine privé et/ou professionnel sur les plans financiers, juridiques et fiscaux.

Indépendant des banques ou compagnies d’assurance, les conseillers en gestion de patrimoine sont libres de proposer, en toute objectivité et avec impartialité, les solutions adaptées aux problématiques de leurs clients.

Véritable chef d’orchestre de votre patrimoine, il saura apporter une harmonie dans votre patrimoine en travaillant de concert avec vos conseils, notaires, avocats experts comptables.

Rémunération du Conseiller en Gestion de Patrimoine

Leurs interventions peuvent être rémunérées via des honoraires dont les modalités seront précisées dans une lettre de mission préalablement acceptée par le client ou par une rémunération liée aux investissements que vous réaliserez avec eux et qui vous sera détaillée.

La force d’un réseau engagé et éthique

En adhérant au groupement PATRIMOCAP, les conseillers en gestion de patrimoine s’engagent à respecter une charte éthique.

Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie vis-à-vis de leurs clients mais aussi de leurs partenaires et confrères
Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de leurs clients
Maintenir en permanence leurs connaissances et leurs compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
S’enquérir de la situation de leur client, de leur expérience et de leurs objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige
Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par leurs clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération
Respecter le secret professionnel
Il vous rencontre régulièrement pour actualiser votre situation et adapter la gestion de votre patrimoine aux évolutions conjoncturelles

Pourquoi choisir un de nos membres ?

Un conseil sur-mesure

Les conseillers adaptent leurs recommandations à vos objectifs, votre situation, votre expérience et votre profil d'investisseur pour vous proposer des solutions adéquates et sur-mesure.

Un conseil indépendant

Votre conseiller analyse le marché pour vous donner accès à une large gamme de produits financiers et immobiliers proposés par des partenaires de qualité.

Un suivi personnalisé

Votre conseiller vous accompagne dans la mise en place des solutions dont vous avez convenu. Il vous rencontre régulièrement pour faire le point et réadapter la gestion de votre patrimoine à l’évolution de votre situation.

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