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Amilton Asset Management

Faire de l’intérêt de nos clients une priorité’ est une des valeurs communes que nous partageons avec Patrimocap. Nous sommes ainsi ravis de ce partenariat et fiers de pouvoir l’accompagner dans sa croissance et son fort dynamisme.

Avec plus de 750 millions d’euros d’actifs sous gestion et une vingtaine de collaborateurs, Amilton Asset Management figure parmi les principales sociétés de gestion indépendantes en France. Lancée en 2007, sa forte croissance s’est appuyée sur son expertise historique en gestion Actions, notamment sur les petites et moyennes capitalisations françaises et européennes, ainsi que sur sa gestion Flexible Internationale. Amilton Asset Management offre à l’ensemble de ses clients particuliers, distributeurs et investisseurs institutionnels une offre diversifiée de produits et services : Gestion collective, Fonds sur mesure et Gestion sous mandat.

Amilton Asset Management s’est construit autour de valeurs fondamentales qui constituent son ADN et la pierre angulaire de son développement :

  • Indépendance : liberté d’action et indépendance d’esprit tout en veillant à respecter en permanence l’intérêt de ses clients
  • Agilité : s’adapter aux fluctuations des marchés au travers de gestions actives et créatrices de valeurs
  • Proximité : être disponible et à l’écoute de ses clients pour construire une relation de confiance dans le durée

Edmond de Rotschild Asset Management

L’équipe partenariat d’Edmond de Rothschild est ravie d’accompagner Patrimocap dans son développement. N’hésitez pas à prendre contact avec une équipe dynamique, sympathique et à votre service !

Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.

Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle. Créé en 1953, le Groupe compte aujourd’hui 150 milliards d’euros d’actifs sous gestion, 2 700 collaborateurs et 32 implantations dans le monde.

Equitim Asset Management

Nous travaillons en étroite collaboration avec le groupement depuis 2013. Le groupement s’attache à être en constante recherche des dernières innovations pour offrir le meilleur à ses clients. Nous sommes très heureux de pouvoir apporter notre soutien total à Patrimocap !

EQUITIM est le 1er acteur indépendant français en conseil et courtage de produits structurés sur-mesure :

  • 2 milliards de produits traités depuis 2007
  • 14 banques partenaires dans 7 pays
  • 249 produits commercialisés en 2018
  • émission du 1000ème produit structuré en janvier 2019.

Nous conseillons et accompagnons une clientèle de professionnels de la gestion financière : CGPI, Family Offices, Banques Privées, Sociétés de Gestion, Entreprises et Institutionnels dans la mise en place et le suivi de solutions de placement sur-mesure.

Natixis Asset Management

« Structurons ensemble des solutions d’avenir » Le slogan d’Agapan Solutions est particulièrement adapté à notre relation avec le groupement Patrimocap. En effet, nous profitons de l’expérience de chaque cabinet et de notre expertise pour concevoir ensemble les solutions les plus adaptées aux besoins des clients.

Natixis est la banque internationale de financement, d’investissement, de gestion d’actifs, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

Agapan Solutions est l’équipe de la salle de marchés de Natixis dédiée à la conception de solutions d’investissement sur-mesure pour les clients des conseillers en gestion de patrimoine (CGP)

Vestathena Asset Management

Rafraichissez vos investissements avec Hanséatique, le fonds nordique !HANSEATIQUE investit en Suède, Finlande, Norvège et Danemark et se démarque ainsi de ses concurrents. Le fonds affiche un historique fort de 13 années. Les entreprises choisies, en dehors de tout carcan indiciel, sont rentables sur le long terme et capables de faire travailler leurs fonds propres au-delà de 10% par an. HANSEATIQUE, éligible au PEA, offre une excellente alternative aux fonds européens principalement investis dans les valeurs françaises et allemandes.

Ageas Patrimoine Assurance

Ageas Patrimoine est une filiale du groupe Ageas en France, exclusivement dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP/Courtiers) et Conseillers en Investissements Financiers (CIF) pour une approche patrimoniale plus performante et transversale. Véritable structure de services et de conseils résolument orientée vers le digital, Ageas Patrimoine s’appuie sur l’expertise des sociétés du groupe pour proposer à ses partenaires une gamme de solutions, large et évolutive pour leurs clients patrimoniaux, particuliers, salariés et Travailleurs Non Salariés.

Nortia Assurance

Concepteur de solutions financières innovantes en Assurance-Vie, Compte-Titres et Prévoyance, NORTIA a choisi de distribuer ses produits exclusivement via des conseillers en gestion de patrimoine. En 25 années d’existence, NORTIA n’a cessé de faire évoluer sa gamme afin que les conseillers et leurs clients bénéficient des dernières évolutions en termes de placements financiers. Pour accompagner au mieux ses partenaires dans la modernisation de leur métier, elle intègre aussi toutes les innovations technologiques visant à simplifier leurs démarches au quotidien. À ce titre, elle s’est vu décerner le Grand Prix de la Finance 2019 dans la catégorie « meilleure plateforme d’assurance-vie » et a été élue société de l’année 2019 et "meilleure plateforme bancaire" dans le cadre du palmarès des fournisseurs Gestion de Fortune. Société indépendante affichant, au 31 décembre 2018, un encours de 12 milliards d’euros pour quelque 1000 partenaires actifs, NORTIA travaille en étroite collaboration avec de nombreux assureurs : AG2R LA MONDIALE, AEP, CNP ASSURANCES, GENERALI, NATIXIS LIFE, SPIRICA, SWISS LIFE et WEALINS. NORTIA appartient au groupe DLPK, qui abrite également la plateforme bancaire NORTIA INVEST et la société de gestion HAAS GESTION.

Innovation – Qualité – Proximité I www.nortia.fr

Swiss Life Assurance

Patrimocap et Swiss Life ont su créer un partenariat solide et ambitieux, au travers de valeurs communes : la confiance, la proximité, le professionnalisme, et l’engagement sur le long terme.

Le Groupe Swiss Life est l’un des leaders européens proposant des solutions complètes pour la retraite, la prévoyance et la gestion financière.

La France représente le pôle d’activité le plus important du Groupe après la Suisse et bénéficie d’un statut d’acteur de référence en assurance et gestion de patrimoine, avec une approche globale en assurance vie, banque privée, gestion financière, ainsi qu’en santé, prévoyance et dommages.

Grâce à une organisation régionale dédiée, nos partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine bénéficient d’un accompagnement personnalisé de proximité et au quotidien.

A plus Finance Capital Investissement

Depuis plusieurs années, A Plus Finance accompagne les conseillers du groupement PATRIMOCAP sur différentes problématiques patrimoniales, et plus particulièrement sur la création de revenus complémentaire au travers d’un OCPI grand public éligible au régime de la location meublée (LMNP/LMP).

Depuis plus de 20 ans, A PLUS FINANCE investit dans l’économie réelle à travers des actifs principalement non côtés.
En immobilier, la société de gestion, pionnière en matière d’investissement en bloc en Résidences Services Seniors non médicalisées en France, gère un portefeuille de près de 400 millions d’euros d’actifs au travers  de ses OPCI dédiés tant aux particuliers qu’aux institutionnels. La société est 100% indépendante, est composée de 21 salariés et gère près de 700M d’euros

Eiffel Investissement Group Capital Investissement

Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises. Le groupe gère plus d’1,6 milliard d’euros et propose aux entreprises une gamme étendue de solutions de financement, en dettes et en fonds propres, privés et cotés. Le groupe, qui dispose de fonds propres importants, a mis en place une infrastructure institutionnelle et assure un très fort alignement d’intérêt avec les investisseurs clients des fonds. Eiffel Investment Group est une société indépendante, détenue par son équipe aux côtés d’Impala

Truffle Capital Investissement

La Société Truffle Capital est fière d’accompagner et de renouveler son partenariat auprès du GIE Patrimocap qu’elle soutient depuis plusieurs années maintenant. Les valeurs partagées par les deux Structures permettent d’envisager sereinement l’avenir dans un environnement en perpétuelle évolution.

Fondée en 2001, Truffle Capital est une société de Venture Capital européenne indépendante, spécialisée dans les technologies de rupture des secteurs IT (FinTech et InsurTech) et des Sciences de la Vie (BioTech et MedTech). Truffle Capital a pour mission d’accompagner la création et le développement de jeunes entreprises innovantes, capables de devenir les leaders de demain.

Présidée par Patrick Kron aux côtés de Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques, cofondateurs et directeurs gé­néraux, Truffle Capital gère 500 M€ d’actifs. Depuis sa création, Truffle Capital a levé plus de 1Md €, accompagné plus de 75 entreprises dans les secteurs des technologies digitales et des sciences de la vie et créé et financé plus de 1500 emplois en France. Pas moins de 14 sociétés ont fait l’objet d’introductions en bourse et 15 sociétés ont fait l’objet de fusions et acquisitions. Cela nous a permis de retourner à nos investisseurs près de 500 M€ à ce jour.

Soutenu par une équipe internationale de spécialistes en investissement qui porte son effectif total à 24 professionnels, Truffle Capital a pour vocation de mettre à profit sa connaissance du secteur, son réseau étendu et son expérience du terrain en vue d’identifier les opportunités de chaque entreprise face aux besoins latents de son marché, et ce, avec comme objectif final, un meilleur rendement financier pour les investisseurs.
 

Eres Epargne Salariale

Eres est heureux de compter parmi ses partenaires, le groupement Patrimocap, avec lequel les relations professionnelles permettent à ses adhérents de se développer sur nos sujets.

Eres est une équipe de spécialistes en partage du profit. Partenaire traditionnel des conseillers en gestion de patrimoine, des courtiers en assurance, et des experts-comptables, Eres vous propose de travailler sur une démarche commune permettant d’associer votre connaissance intime du contexte client à notre expertise pointue sur nos domaines de compétence (épargne salariale, retraite, actionnariat salarié).

Depuis notre création, 3 000 cabinets sont devenus partenaires.

La Française Immobilier de placement

Notre partenariat avec Patrimocap reflète notre volonté d’accompagner nos partenaires dans l’évolution de leur profession tout en privilégiant des relations de proximité au quotidien, ce qu’offre le groupement.

LE GROUPE LA FRANÇAISE

Depuis plus de 40 ans, le Groupe La Française développe des expertises spécifiques d’Asset Management pour compte de tiers. Ancrée sur quatre pôles d’activité – Valeurs Mobilières, Immobilier, Solutions d’Investissements et Financement Direct de l’Économie – La Française déploie son modèle multi-spécialiste auprès d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale, tant en France qu’à l’international. Forte de ses 639 collaborateurs, La Française gère 65.8 milliards d’euros* d’actifs à travers ses implantations à Paris, Francfort, Genève, Hambourg, Stamford (CT, USA), Hong Kong, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Séoul et Singapour. En tant qu’acteur responsable et par une approche de long terme, le Groupe intègre les défis de demain pour forger ses convictions d’aujourd’hui.
La Française bénéficie de la solidité de son actionnaire le Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE).

Manymore Logiciel 

Nous sommes ravis de ce partenariat avec Patrimocap. Nous accompagnons les membres du groupement en leur fournissant un outil de travail complet pour l’agrégation, le CRM et le respect de leurs obligations réglementaires.

Nous simplifions le quotidien des Conseillers en Gestion de Patrimoine ! 

Manymore est un éditeur de logiciels destinés aux CGP, en mode Saas. Prisme 3.0 est un outil d’agrégation de données, un CRM métier, un outil d’aide à la vente réglementaire et digital, grâce à la signature électronique. Nexus est l’outil pour le client final. En outre, Manymore propose des solutions de dématérialisation de tous les actes de gestion aux Compagnies d’Assurances, plateformes, Sociétés de gestion, au travers de sa solution Connective Software.