FINANCE FL
Région Ile de France
CHARREYRON Valérie
Par une suite logique, notre parcours de 15 ans en compagnie
d’assurance, nous a amené à créer en association un cabinet de courtage
indépendant.
FINANCE FL, crée en Avril 2000, appartient au groupement PATRIMOCAP depuis
2015.
Le cabinet est codifié auprès de différents partenaires, ODDO-BHF, AXA Thema
Courtage, GENERALI , AGEAS, SWISSLIFE et APRIL.
Nous nous sommes également rapprochés de Fondations pour certaines
problématiques rencontrées en clientèle (Fondation de France, les Apprentis
d’Auteuil…)
La connaissance des éléments composants le patrimoine, l’identification des objectifs et la personnalité financière de nos prospects/clients sont essentiels pour apporter une réponse professionnelle à leurs attentes.
Notre métier consiste à accompagner nos clients particuliers
et professionnels au quotidien dans leurs projets de création, de
développement, d’optimisation, de gestion et de transmission de leur patrimoine.
L’écoute de nos clients et prospects pour répondre à leurs attentes en toute indépendance
est le cœur de nos relations.