Nos Services

GESTION

Outils informatiques : bilan, simulateur, agrégateur
Négociés pour le compte de PATRIMOCAP, nous vous fournissons les progiciels les plus performants du marché

Back office centralisé :
Afin d’accroître votre présence en clientèle, nous vous proposons la sous-traitance de tout ou partie du suivi de vos différents contrats et opérations : de l’enregistrement à la bonne fin de ceux-ci.

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

Formations techniques et commerciales :
Tout au long de l’année, nous organisons conjointement avec nos fournisseurs des sessions de formations techniques et commerciales.
Deux réunions par an sur deux jours :
Rencontrer nos fournisseurs mais surtout échanger ensemble sur la profession, la mise en avant de l’interprofessionnalité au sein des membres.

CONFORMITE

Conformité et réglementation :
L’ensemble des membres a à cœur d’échanger sur la règlementation pour s’assurer de la conformité de leurs documents règlementaires aux dernières obligations.

Envie d'optimisation ? Contactez nous !