Notre métier est d’assister, conseiller et guider celles et ceux, Particuliers comme Chefs d’entreprise, qui désirent organiser leur patrimoine ou qui souhaitent procéder à un investissement.
Indépendants de toute structure immobilière, bancaire ou d’assurances, nous vous proposons, en toute objectivité, des solutions adaptées à votre situation personnelle et évolutives dans le temps.
La relation que nous entretenons avec nos clients est fondée sur la confiance et la confidentialité et vise un conseil de qualité.
Nous vous assistons à la création, au développement et à la transmission de votre patrimoine pour répondre à vos souhaits :
Particuliers :
Valorisation des actifs financiers et immobiliers
Optimisation fiscale des revenus
Obtention de revenus complémentaires immédiats ou futurs
Protection du conjoint et des proches
Transmission du patrimoine privé et de l’entreprise
Chef d’entreprise :
Accompagnement global à la transmission d’entreprise
Stratégie de détention de l’immobilier d’entreprise
Optimisation du mode de rémunération
Stratégie de protection du chef d’entreprise et de l’entreprise
Audit social : conformité dispositifs obligatoires et facultatives
Notre démarche de conseil
Suite à un premier rendez-vous, nous vous remettons une lettre de mission précisant notre offre de service et les modalités financières de notre étude.
Le conseil en organisation et en stratégies patrimoniales :
La recherche de solutions patrimoniales passe par l’appréciation de vos objectifs et des composantes de votre patrimoine. Après analyse et concertation, nous construisons avec vous le plan stratégique qui permettra d’atteindre vos objectifs patrimoniaux.
Le conseil en investissement :
Notre mode de sélection des produits offerts sur le marché repose sur une approche méthodologique qui recherche en particulier l’optimisation du couple rentabilité-risque et la protection du capital sur un horizon de placement défini.
A l'issue de ces travaux, un rapport détaillé vous est remis.
Si vous le souhaitez, nous vous proposons la surveillance de l’évolution de votre patrimoine et de son environnement juridique et fiscal pouvant nécessiter des arbitrages périodiques
